Вид с запада глазами орлов из гнезда над воротами гоблинов. 1937 год. Этот вариант иллюстрации не был использован в книге. Однако финальная иллюстрация отличается от этой лишь изменением вида деревьев: Толкин заменил стилизованные деревья более реалистичными соснами.