Амон-Хен
Река теперь была непроходимой, потому что они достигли водопада Раурос, и сподвижники должны были выбрать одну или другую сторону: Мордор, страну зла на Востоке, или Минас-Тирит, город Мужчины на Западе. Фродо ушел поразмыслить в одиночестве, но его покой был нарушен Боромиром, который пытается забрать кольцо власти. Он полагает, что это даст ему возможность защитить Минас-Тирит. Фродо убегает на вершину Амона-Хена. Сидя на древнем наблюдательном посту, и надев кольцо, Фродо приобретает способность заглянуть далеко в Мордор, чем привлек око Саурона. Это самая сюрреалистичная картина, которая выражает выражает крайнее сокращение расстояния, которое предоставили магические силы.
